일반주
10-K
연간 보고서
Annual Report는 매우 간단한 함축 자료이므로 구분 필요
Part 1: 사업 개요, 리스크, 법적 사항
Part 2-3: 기업의 지배구조, 조직 구조, 연결재무재표, 실적 목표, 경영진의 기대치와 실제 수치, 주요 사업 개요, 사업 환경, 시장 동향, 경영진이 인지하는 사업 리스크와 불확실성 등
10-Q
분기실적 보고서
어닝콜 자료도 있음 (Q&A 시간 중요)
8-K
수시 기업 상황 보고서
유상증자 내용 포함하는 보고서
파산의 종류
1) Bankruptcy Protection Filing 파산 보호 신청 = Chapter 11
구조조정해 회생 기회를 주는 것에 의미가 있음. 보호 신청 후 회생. 이론상 주식 가치 0
2) 기업자체 정리 후 잔여자산을 채권자에게 나누어 주는 것 = Chapter 7
DEF-14A (Proxy)
Corporate Governance: 기업의 지배구조, 이사화 역할과 구조
Board of Directors: 이사회, 주주투표로 선출하는 이사회 멤버들의 약력과 당해 연도 보수, 다가오는 주주총회 때 선출 후보들의 프로필
Executive Officers: 경영진 약력, 지난 3년 보수와 인센티브 금액 (Compensation Discussion & Analysis), 보수 산정 체계
Proposals: 주주총회 안건
13D, 13G
지분 현황 보고서 (대량 보유상황 보고서)
상장기업의 지분을 5% 이상 보유한 주체가 거래일 기준 필수 제출 해야 함. 주식의 매입 의도 (Purpose of Transaction) 명시 되어있음.
From 3,4,5
내부자 주식 거래 (Insider Transactions)
3: 인사이더가 지분을 획득 했을 때, 인사이더로 등록 되었을때
4: 주식 버유 현황의 변화
5: 해당연도 보유 지분의 변경 사항과 최종 지분 상황 정리
기업 M&A
DEFM-14A
Merger Presentation & Merger Press Presentation Release, DEFM-14A
주식과 부채를 섞어서 자금을 조달해서 회사를 인수
S-4
대부분 읽어보면 도움이 된다. 위약금, 수수료
기업 분할
Form 10-12B
스핀오프로 설립한 새로운 회사가 주체인 공시 자료
The spin off: 스핀오프를 하게 된 배경과 프로세스
Distribution Policy: 배당금 관련 사항
Pro-Forma Combined Consolidted Financial Statements: 분사 기업의 추정 연결 재무재표
Management: 새로운 경영진
헤지펀드
13F
자산 규모가 1억 달러 이상인 기관은 SEC에 보유 지분 현황 보고서 제출 필수
헤지펀드들 포함 되어있음
COM: 보통주
NOTE: 채권투자. Senior Note 우선순위부채
헤지펀드들의 13F 공시 정리 사이트: whalewisdom.com
IPO 관련
S-1
IPO를 위해 SEC에 등록하는 공시 자료 (일반 기업)
비상장기업의 모든 정보를 담고 있다.
첫 S-1 제출 이후 1달 전후로 거래 열림
수정본: S-1/A
확인 필수 사항
하단의 IPO size, Fee Table(기업공개 자금 조달 규모)
Use of Proceeds: 조달한 지금의 사용 목적과 용도 설명
Cap Table: IPO 전후를 비교하는 기업의 캡 테이블
Dividend Policy: 배당 정책
Dilution: 주가 희석 내용
Management's Discission and Analysis of Financial Condition and Results of Operations: 경영진의 의견과 분석
Consolidated Financial and Operating Date: 연결재무재표
S-11
IPO를 위해 SEC에 등록하는 공시 자료 (부동산 리츠, 합자회사(Limited Partnership), 투자신탁(Investment Trust))
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[주린이를 위한 주식] - 주린이를 위한 해외 주식 7 - sec report 424b
미국이 아니라 유럽 공시를 확인 하고 싶다면 ↓
[주린이를 위한 주식] - 해외주식 사는법 - 3. ETF
[주린이를 위한 주식] - 해외주식 사는법 - 4. ADR (다른나라 주식 미국에서 사기)
[주린이를 위한 주식] - 해외주식 미국주식 사는법 - 5. SPAC 스팩주 기초
[주린이를 위한 주식] - 해외주식 사는법 - 6. 배당금
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